El auge de las transacciones digitales está impulsando el mercado de las terminales de cobro o POS (Point of Sale, por sus siglas en inglés), en detrimento del uso del efectivo. En Argentina, este cambio de tendencia ha llevado a la incorporación de nuevos actores en el mercado, rompiendo el monopolio de las dos principales empresas del sector, Fiserv y Prisma. Ualá y GetNet se han sumado recientemente a la competencia, buscando aumentar la adopción de esta tecnología por parte de más comercios.

En los últimos cinco años, el uso del dinero digital ha experimentado un crecimiento exponencial, siendo los pagos realizados a través de transferencias desde teléfonos celulares uno de los mejores ejemplos. Estas transacciones han pasado de ser prácticamente inexistentes en 2018 a alcanzar casi 200 millones de operaciones solo en abril pasado. De esta forma, los pagos con transferencia desde celulares se han convertido en el medio de pago digital más utilizado en Argentina, superando a la tarjeta de débito.

Este cambio también se ha observado en el aumento de las terminales de cobro portátiles (mPOS), dispositivos de tamaño pequeño que permiten aceptar pagos con tarjetas, pero requieren de un teléfono celular o tablet para validar las transacciones. Según datos del Banco Central, el número de estas terminales ha pasado de 645.000 a 4,4 millones en el mismo período.

Sin embargo, las terminales POS más grandes, que funcionan de manera autónoma y permiten a los comercios aceptar pagos con tarjetas de débito, crédito y prepagas, así como con teléfonos celulares mediante la lectura de códigos QR, han experimentado un crecimiento más lento. Durante el año 2022, se registró un promedio mensual de 840.000 unidades, apenas 40.000 más que en 2018. Varios factores han contribuido a esta situación, como la inestabilidad macroeconómica, la falta de necesidad de estos dispositivos por parte de microemprendedores y la falta de competidores que dinamicen el mercado.

En respuesta a esta situación, nuevos actores como Ualá y GetNet han lanzado sus propias versiones de terminales POS en las últimas semanas, con el objetivo de competir en un mercado históricamente dominado por Prisma y Fiserv. Ualá ha presentado su dispositivo POS Pro, diseñado para empresas medianas y grandes de diferentes rubros. Este dispositivo permite aceptar pagos con cualquier tarjeta y QR, ofreciendo cuotas sin interés y financiación con planes «Ahora». Además, no requiere estar conectado a un teléfono celular, ya que cuenta con su propio sistema operativo Android, pantalla táctil e impresora para tickets.

Por su parte, GetNet ha lanzado una propuesta similar en términos de tecnología, pero su fortaleza radica en la infraestructura que le ofrece el Banco Santander. Esto permite a los comerciantes ofrecer promociones y descuentos exclusivos para los clientes del banco. GetNet busca capturar 100.000 nuevos clientes, especialmente comercios más pequeños o medianos que no tienen acceso a promociones bancarias. Además, están ofreciendo un descuento del 20% a los clientes del Banco Santander.

El cambio en las formas de pago, especialmente entre las generaciones más jóvenes, está impulsando a los comercios a adoptar esta tecnología para no perder ventas. Se espera que haya un efecto contagio entre los comerciantes, lo que llevará a un aumento significativo en el número de terminales POS en funcionamiento.

Es importante destacar que Mercado Pago fue la primera fintech en lanzar su modelo de terminal POS en 2020. Su propuesta atrajo a nuevos comercios y distribuyó 300.000 terminales en el país, según datos de la empresa que no fueron contabilizados por el Banco Central. En ese momento, la terminal no era inteligente, pero permitía operar sin tener una cuenta bancaria, sin costos de alquiler o mantenimiento, y brindaba flexibilidad en el cobro de pagos. Esto generó un gran impacto en los comercios, especialmente en los más grandes, ya que agilizó el proceso de pago y ofreció múltiples opciones de cobro.

En la actualidad, cerca de 3 de cada 10 terminales activas en Argentina son terminales de Mercado Pago, lo que muestra un crecimiento significativo en el segmento de las pymes. Aunque inicialmente no era su mercado objetivo, la compañía se dio cuenta de que este segmento estaba desatendido y decidió ampliar su oferta.

En 2022, los medios de pago digitales experimentaron un aumento del 50% en el número de transacciones y del 25% en términos de valor en pesos constantes. Esta tendencia refleja el avance hacia la reducción del uso de efectivo, y la aparición de mejores soluciones de cobro brinda oportunidades para un crecimiento continuo en el futuro.

En resumen, el mercado de las terminales de cobro o POS en Argentina está experimentando un cambio significativo debido al creciente uso de dinero digital y la preferencia por los pagos electrónicos. Nuevos actores han ingresado al mercado, rompiendo el monopolio de las principales empresas del sector. Estas terminales ofrecen beneficios como comisiones más bajas, acreditación inmediata y flexibilidad en el cobro. A medida que más comercios adopten esta tecnología, se espera un crecimiento sustancial en el número de terminales POS en funcionamiento. Las formas de pago están evolucionando y el avance de los medios digitales abre nuevas oportunidades para el sector en Argentina.